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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次(ci)不同(tong)。对于权重指数的逻辑是(shi)消灭(mie)高内在回报率股票，引发A股(gu)估值重估。2025年中国经济进入真正意(yi)义上的新常态，总需求增速结束(shu)三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股(gu)自(zi)由现金流收益率不(bu)断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资(zi)产荒的大背景下(xia)，无(wu)风(feng)险利(li)率持续下行，此后银行(xing)股股息率相对无(wu)风(feng)险(xian)利率利差收敛(lian)，以及沪(hu)深(shen)300非金融建筑的自由现金(jin)流和SIRR相对无风险利率(lv)利差收敛下行对应(ying)的就是估值的(de)提升。据估算(suan)，沪深300指数总(zong)市值增幅在17~58%之间(jian)。此外(wai)，本轮增量资金的正反(fan)馈机制(zhi)，不(bu)仅会对市场走势产(chan)生显著影响，也(ye)会对市场风格的演变起到关(guan)键作用。这(zhe)个逻辑(ji)之(zhi)下，高质量类股票可能会估值修(xiu)复和(he)提升空间更大(da)，是重要的选股方向

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