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2、美国(guo)钢铁：美国主要钢铁公司普遍预计2Q25盈利或环比改善，核心(xin)驱动(dong)因素为钢铁价格(ge)上升以及成本节降措(cuo)施逐步落地。然而，我们(men)观察到近期美(mei)国钢铁价格(ge)出现回调：5月上旬Nucor发布了自2024年7月以来的(de)首份降(jiang)价(jia)函，宣布热轧卷价(jia)格下降20美元(yuan)，随后(hou)又陆续发(fa)布三份降(jiang)价函(han)，或反映下游服务(wu)中心和贸易商(shang)对高价热轧卷接受(shou)度(du)有限，市场情绪趋于谨慎。我们(men)认为，在当前关税(shui)政策背(bei)景下，美国钢铁产业或受(shou)益于(yu)进口钢铁量减少、美国本土产(chan)能利用率(lv)或有一定改善，但(dan)整体宏观环境的不确定性仍对下游需(xu)求形成制约，汽车、建筑等主要用(yong)钢行业的需求释(shi)放或受(shou)一(yi)定抑制，我们对2H25美国钢铁行业的展望维持偏中性判断(duan)。