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供应方面，2025 年全球铁矿石发运(yun)量预(yu)计增加 1370 万吨左右。后续国内(nei)到港增量约 500-1000 万吨，而今年(nian)前(qian)五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年(nian)外矿到港量同(tong)比减 1500-2000 万吨，过(guo)剩压力较年(nian)初预(yu)期水平大(da)幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的(de)假设下，短期钢(gang)企暂无大幅减产(chan)的预期，铁水节(jie)奏或类似(shi)于 2023年，阶段性下降至(zhi) 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万(wan)吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进(jin)而预(yu)估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四(si)季度随着铁水产(chan)量季节性下降，若发运没(mei)有(you)明显下降，或将(jiang)累库约 1500 万吨，有压(ya)力但也相对(dui)有限。而在(zai)四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预(yu)计四季度铁矿(kuang)累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低(di)于预期，但预计四(si)季度需求端受政(zheng)策(ce)影响，存在分化，建议在低估值(zhi)区(qu)间阶段性把握(wo)反弹机会，同时(shi)若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压(ya)下行(xing)的机会。

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