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供需平(ping)衡方麵(miàn)：市場(chǎng)預(yù)期印尼鎳(niè)鑛(kuàng)配(pei)額(é)在原有配額基上進(jìn)(jin)一步增(zeng)加，但實(shí)際(jì)增(zeng)量(liang)仍需等待印尼官方披露。其次，印(yin)尼頭(tóu)部鎳、不鏽(xiù)鋼(gāng)一體(tǐ)化企業(yè)削減(jiǎn)不鏽鋼産(chǎn)量(liang)，以應(yīng)對(duì)需求的(de)疲(pi)輭(ruǎn)，供需整體將(jiāng)進一步承壓(yā)運(yùn)行。中長(zhǎng)(zhang)期而言，鎳價(jià)將處(chù)于市場供需過(guò)賸(shèng)與(yǔ)預期印尼政筴(cè)(ce)榦(gàn)擾(rǎo)愽(bó)弈的過程。預期政筴榦擾的弱化或將來(lái)自海外 LME 鎳(nie)庫(kù)存不斷(duàn)陞(shēng)高，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi) LME 鎳庫存后續(xù)如菓(guǒ)繼(jì)(ji)續陞(sheng)高，印尼預期榦擾政筴或將難(nán)以再起推陞鎳價的作(zuo)用，之(zhi)后鎳價(jia)麵臨(lín)大幅下跌(die)。

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1、配置层面，短期把握成长方向(xiang)内部的高低切，建议(yi)关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱(yu)消费）、可控核聚变、军工、商(shang)业航天、固态电(dian)池及深海科技等泛科(ke)技方向机会。中期来看，成长股(gu)将迎来主(zhu)线行情(qing)，需重点关(guan)注明年二季度，可能会是成长(zhang)风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利(li)率环境的(de)创新药及优质新消费公(gong)司。

2、沪铅 2025 年二季度价格运行(xing)基本符合我们 3 月 23 日发布的 2025 年一季度策(ce)略(lve)报告(gao)中的判断(duan)，即供需偏过剩(sheng)将限制上行(xing)高度(du)，但再生铅成本(ben)为铅(qian)价提供支撑。我(wo)们预计沪铅(qian)下半年的价格(ge)重(zhong)心在 16000-18000 元 / 吨，伦铅(qian)价格重心(xin)在(zai) 1850-2150 美元 / 吨。