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分化中的收敛：通胀回归(gui)A股较港(gang)股业绩(ji)占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情(qing)进入白热化，尤其港股表现更为强(qiang)势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年春节后，核(he)心资产泡沫破灭(mie)，港股在美联储加息预期升温的背景下(xia)持续下跌(die)，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动(dong)的资源(yuan)品行情下重(zhong)启上(shang)行通道，万(wan)得全(quan)A全(quan)年(nian)上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有(you)色金属、煤炭、化工、钢铁等周期(qi)资源品受(shou)通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性(xing)导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非金融）净利润增(zeng)速(su)从(cong)20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利(li)润增速21%，通胀回(hui)归(gui)带来A股相(xiang)较港(gang)股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因(yin)之一。当前来看，关注通(tong)胀回归的节奏和幅度，若价格水(shui)平快速(su)回升，A股业绩优(you)势放大，有望相对港股走强(qiang)，但短期概率(lv)不大。此外，关注美联储降(jiang)息预期，若降息时点持续延后，海外流动(dong)性趋紧对港股冲击更大(da)，可能出现A股涨港股跌的分化(hua)收敛。

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