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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预计改(gai)善或持续较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累(lei)等因素影响。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存(cun)周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中(zhong)游制造(zao)领(ling)域，部分领域景气度(du)有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气(qi)较(jiao)高的领域主要(yao)集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域(yu)。其中资源品板块原油、多数工业金(jin)属价格上涨(zhang)，中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓(huan)，消费服(fu)务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比(bi)增(zeng)幅收窄，金融地(di)产(chan)中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重(zhong)点(dian)围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有(you)所(suo)改善的领域布局，行业(ye)推荐重(zhong)点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

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