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總體(tǐ)來(lái)看，大量被棄(qì)的充電(diàn)寶(bǎo)缺乏(fa)有(you)傚(xiào)處(chù)寘渠道。目前隻有部分大型機(jī)場(chǎng)與(yǔ)專業(yè)迴(huí)收公司籤(qiān)訂(dìng)(ding)協(xié)(xie)議(yì)(yi)，如廈(shà)(sha)門(mén)機場每週由(you)籤約(yuē)的電子(zi)公司上(shang)門迴收處(chu)理，深圳機(ji)場則(zé)將(jiāng)自棄充電寶迻(yí)交危(wei)廢(fèi)處理中心進(jìn)行專(zhuan)業處寘(zhi)。但(dan)仍有(you)不少機場隻能任由充電寶(bao)在安檢(jiǎn)口堆積(jī)如山，存在(zai)流入二手市場(chang)的可能。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长(zhang)价值(zhi)或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相(xiang)对均(jun)衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流(liu)动性(xing)方面(mian)，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市(shi)场对美(mei)联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央(yang)行季度例会提到“用好(hao)用足(zu)存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场(chang)风险(xian)偏好(hao)整体回暖。行业选择层面(mian)，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备(bei)）、医(yi)药生物（化学制药(yao)）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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在上个(ge)月(yue)的(de)月度观(guan)点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄(xu)力，大盘(pan)、质量类指数相对占优的格局。总体来(lai)看，宽基指数在六月(yue)偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场(chang)走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差(cha)距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突(tu)的影响，市场一度震荡调整，后随地缘(yuan)缓和，市场(chang)重回到反弹的态势，并且完成了(le)多个指数的突破(po)。科技风(feng)格明(ming)显占优，科技龙指数表现较好。

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1、机构分析(xi)认为，新(xin)股(gu)板块结(jie)构性轮动活(huo)跃(yue)特征较为(wei)显著，估值(zhi)性价比突出的低(di)位主题或低(di)位新(xin)股(gu)标的持续(xu)活跃，资金交投(tou)意愿相对较高。6月末7月初，流动性(xing)和业绩扰动或略有加剧(ju)，建议灵(ling)活择机应对。

2、谈及工业硅期货持(chi)续上涨的原因，广发期货(huo)分析师纪元菲认为，主要是受工(gong)业硅市场(chang)情绪(xu)好转的影响(xiang)：一方面，新疆大型企业意外减产的消息提振了市场情绪；另一方面，近期焦煤价格持续上涨，从成本端也为工业硅价格上涨提供了支撑(cheng)。