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唐晨：港(gang)股整體(tǐ)有朢(wàng)呈(cheng)現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上的趨(qū)勢(shì)。在上半年積(jī)纍(léi)了較(jiào)高收益、風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好水平也較高的情況(kuàng)下，堦(jiē)段性(xing)調(diào)整昰(shì)郃(hé)理的。預(yù)計(jì)四(si)季(ji)度有(you)估值切換(huàn)的(de)機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)，資金麵(miàn)可(ke)能有更多的邊(biān)際(jì)變(biàn)化。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善👅😈，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善👝，有望迎来布局机会。

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结合细分领域中观指标来(lai)看，受益于行业供需改善，面板价格(ge)小幅回暖，光学光电子业绩(ji)有望持续；算(suan)力需求持续(xu)高景气，中(zhong)高端芯片需求旺(wang)盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半(ban)导体(ti)中报业绩(ji)有望延续较高增长。二季度通(tong)讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出(chu)货量边际(ji)回(hui)暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务(wu)扩张，1-5月电信主(zhu)营业务收入同(tong)比增幅持(chi)续扩大，运(yun)营商盈利有望保持稳健(jian)增(zeng)长。伴随AI应(ying)用(yong)商业(ye)化加速落地，信创与国产替代加(jia)速，1-4月软件产业利润同比增幅扩(kuo)大至14.2%，叠加(jia)低基数效应，二(er)季度盈(ying)利或超预期。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力🥻👠，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击👚🍆💛🍅，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下👄👛，市场快速修复🍊🤬🍉，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情🧡💓。

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1、基(ji)金申购几乎没有太大变(bian)化(hua)，尽管(guan)也有客户开始申购基金，但是由于接近扭亏阻力位时(shi)，基(ji)金赎回压力较大，总的来看，在阶(jie)段I，基金净(jing)流入规模会非常有限。

2、根据(ju)中国民用航空(kong)局要求，6月28日起，禁止旅客携带(dai)没有3C（中国强制(zhi)性产品认证）标识、3C标志(zhi)不清晰、已被(bei)召(zhao)回型号或批次的充电宝乘坐境内航班。