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美债：收益率延续下行(xing)，收益率曲线继(ji)续陡峭化。中东地缘(yuan)政(zheng)治风险缓和，油价下跌(die)，周中美国经济硬数据走弱(ruo)，美联储官员发言推升下半年(nian)降(jiang)息预期，特朗普提前宣布影子联储(chu)主席具有可能性。短端利率下行，长(zhang)短端利差继续走扩。

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田希蒙：受政策(ce)托底、技(ji)术革(ge)命与资金(jin)流入等因素共同助力，上半年(nian)港股市场表现(xian)强(qiang)势(shi)。市场呈现显著(zhu)的结构性特征，例如，医(yi)疗保健方向涨幅约50%，科技(ji)方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围(wei)摩擦冲击，但在财(cai)政加码、创新药审批松绑(bang)等政(zheng)策(ce)对冲与AI商业化加速(su)等(deng)因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波(bo)折—回澜”三阶段行情。

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“放眼全世界，没有任何一个政党(dang)能像中(zhong)国(guo)***如(ru)此严肃认(ren)真地对待自(zi)身建设，如此高度(du)自觉地以科学的态度、体(ti)系化的方式推(tui)进自我革命，这是我们党的(de)显著优势，也是引领时(shi)代(dai)的(de)制胜之道。”

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降息方(fang)面，美国(guo)总(zong)统表示应将利率控制在1%或(huo)2%。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性。最新CME“美联储观察”数(shu)据显示，7月维持利率不变的概率为81.9%，降息25个基点的概率为(wei)18.1%，到9月维持利率(lv)不变的概率为7.5%，累计降息25个基点的概率为76%，累计降息50个基点的概率为16.4%。

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1、（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在(zai)积极(ji)维稳房地产市场(chang)和化解地方债务，政策**以稳为主，终端需求中电网投(tou)资仍维持较高增速，汽车与家(jia)电受益于政策补贴以及抢出口仍维(wei)持(chi)较高排产，国内铜消费增速维持韧性。全(quan)球(qiu)主要央(yang)行延续降息，海外经济(ji)维持软着陆预期，需求端预计(ji)稳(wen)中(zhong)回升(sheng)，但下半年政策面存在不确定性，需要动态关注美国通胀变化(hua)及美联储动态(tai)。我(wo)们预计 2025 年中国和全球铜消费增(zeng)速分别为(wei) 4.8% 和 3.4%。

2、傍晚时分，气温缓和，打卡LV“巨轮”的客流(liu)迎来(lai)**。中老年(nian)阿姨们戴着(zhe)帽子、墨镜结伴来拍照，互相指导姿势；小(xiao)朋友(you)被大人要求“必须”露出笑脸留影几(ji)张；巨大的(de)品牌标志是“到此一(yi)游”最好证明，人们排队等拍照，镜头也不忘扫过(guo)船身的花纹和“铆钉”；带货(huo)主播也忙(mang)碌(lu)起来，站在熙攘人流中对着屏幕(mu)滔滔不绝(jue)。