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行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工业(ye)企业盈利数据、行业所处库(ku)存周期位置(zhi)以及高频景气(qi)指标(biao)或能为中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领(ling)域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有(you)望延(yan)续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望(wang)持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增(zeng)长或回暖，叠加供(gong)给刚性或(huo)受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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展望后市💛🍒，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多💞，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章🧅👛🥝，市场波动率也可能随之放大💌👛。届时，小盘股抱团或有松动💓，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优😡💓🍉。

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1、那么此(ci)时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空(kong)间(jian)的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资(zi)金的正反馈和资金的(de)“抱团”，资金正反(fan)馈(kui)和抱团的方向一定是当(dang)时空(kong)间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说(shuo)，就算估值因(yin)为资金行为出现一定程(cheng)度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市(shi)场往往会选择当时的主线(xian)或者赛道进行投资。

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