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从时间成本及行(xing)情波段视角看，当前创新药(yao)、新消费(fei)等热门方向可能已经阶段性见(jian)顶。从近期算力通信、传媒等板块修复(fu)，以及AI端侧开始(shi)活跃等现象亦能够看出，部分资(zi)金已经有意愿(yuan)进行“高(gao)切低(di)”。后续建议关注AI推理算力及应用、可控核聚变、军(jun)工、商业航天、固态电池及深海(hai)科技等泛科技领域机会。
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2、约克计算得出🧄👠，即使进行两项看似微小的调整 —— 采用略低但仍非常激进的众议院 2.6% 经济增长预测🍊，并考虑关税的经济成本 —— 也意味着该法案 “对 GDP 基本上是盈亏平衡，甚至是负面的”。
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