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当天下午稍早时💛，伊朗塔斯尼姆通讯社报道称，又一架以色列F-35战斗机被伊朗防空部队击落。据报道🍑👠🍊🥕，击落地点位于伊朗西部上空😈，飞行员已从战斗机中弹射逃生。

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1、從(cóng)時(shí)間(jiān)錶(biǎo)看，本週暫(zàn)(zan)無(wú)(wu)新股上市。上(shang)週共有3隻新股上市，分彆(biè)(bie)爲(wèi)四川西南交大鐵(tiě)路髮(fà)展股份有限公司（下(xia)稱(chēng)“交大鐵髮”，920027）、影石創(chuàng)(chuang)新科技股份有限公司（下稱(cheng)“影石創新(xin)”，688775）、海陽(yáng)科技股份有限公司（下稱“海陽科技”，603382）。

2、建议在6~8月的半年报季💞，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动💌。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB👠🍆💘、ASIC芯片😡🍎👢🩰、光模块💘、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍍💗🩱，建议重点关注字节生态链公司🍇，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜😡👞🥕、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段👗，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港💕👠🧅🥭🍏，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🍓💕。