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債(zhài)市展朢(wàng)。噹(dāng)前中美關(guān)(guan)稅(shuì)對(duì)市場(chǎng)的影響(xiǎng)已開(kāi)始減(jiǎn)弱，后續(xù)市場將(jiāng)更多圍(wéi)繞(rào)(rao)基本麵(miàn)咊(hé)資(zi)金麵展開交(jiao)易，若生産(chǎn)數(shù)據(jù)開始走弱，我們(men)維(wéi)持之前判斷(duàn)(duan)，如菓(guǒ)説(shuō)5月債市震盪(dàng)，那(na)麼(me)(me)6月債市(shi)或有(you)做多機(jī)會(huì)。

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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外👢，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后👗👢👿😡，验证的容错会有所降低😠🥦😡，也可能成为扰动的来源👝。

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1、他还警告，投资(zi)者长期以来一直关注美国债务问题，但(dan)现在(zai)前景尤其令人担忧，因(yin)为长期利率(lv)正在从过去十年的(de)低水平向较高水平(ping)的“正常化”发展。人们需要意识(shi)到(dao)，想要回到过去的低利率时代很(hen)可能(neng)只是一厢情愿。

2、不过中东冲突引发了(le)风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更(geng)容易出现波动；小(xiao)票和题材轮动模式的削弱，同时意味(wei)着(zhe)回归以AI为代表的强产业趋势的逻(luo)辑会加强；另一条值得(de)开始跟踪的线索回到了政(zheng)策，价格信号的持续且普遍低(di)迷可能成为新的催化，但需要(yao)耐(nai)心等待。整体而言，淡化宏观扰动(dong)、回归产业趋势(shi)、警惕微盘(pan)波动依然是下个阶段的核心策略思路。