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2、这(zhe)里我们分(fen)享一个判断中短期市场方向的视角：判断中(zhong)短期市场，可适当降低宏(hong)观分析权重，提升强势板块节奏判断的(de)权重。之(zhi)所(suo)以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提(ti)供(gong)了宏观扰动的(de)“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及(ji)2026年，宏(hong)观主要矛盾各不相(xiang)同。25年(nian)7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间(jian)可能外需(xu)回落，国内(nei)政策对冲(chong)重要性提升(sheng)；2026年重点看供需(xu)格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发(fa)酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间(jian)都(dou)有限。短期市场节奏可能与领涨板(ban)块的(de)节奏一致。