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北美头部云厂(chang)商(shang)1Q25业绩多数超(chao)预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限。我们从海外云厂(chang)商1Q25业(ye)绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应(ying)用商业价(jia)值有(you)望释放。并且我(wo)们在(zai)前文中提到，云厂商资本开支均维持或上(shang)修，我们认为今年云(yun)厂商AI资本开支投入有(you)望延续较高增(zeng)速，AI基础设施需求持(chi)续性超出市(shi)场预期。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通信(xin)板块(kuai)厂商大多进行全球(qiu)化布局，因此我们(men)认为较大概率能够绕(rao)过关税(shui)较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强(qiang)，能够将关税影响通过提价等(deng)举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入(ru)持续的背景下，对(dui)需求影响亦有限。

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“打造(zao)成推进六国深度合作的重要平台”，这是对机制的清晰定位(wei)；“不断做(zuo)优做(zuo)强中国(guo)—中亚机制，推动中国中亚合作取得(de)更多实打实的成果”，这是对发展路径的(de)深邃思考；“旨在着眼各国当前需要和未来发展，加强互利(li)合作，助(zhu)力共同繁荣”，这是对未来蓝图的擘画(hua)……思与行、谋与干，***主席(xi)引领中国—中亚机制做优做强。

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*ST同洲称，经审(shen)计(ji)，公司2024年度实现营业收入(ru)为599，444，121.84元，扣除后营业收入为561，663，856.54元，实现利润总额50，516，052.16元，归属于(yu)上市公司(si)股东的净利润69，609，438.04元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益(yi)的净利润88，959，660.14元。经审(shen)计，截至(zhi)2024年12月31日，归属于上市公司股东的净资产为87，079，501.17元。

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1、独立运营之(zhi)后，蚂蚁国际承接蚂蚁集团的社会价值承诺，确定自己的使命为“让天下(xia)没有难做的生意，为世界带来更(geng)多微(wei)小(xiao)而美好的改变”。同时首次明确(que)其愿景是“成为(wei)最具创新(xin)性和最值得信赖的数字化合作(zuo)伙伴，推动每个人和每个企业蓬勃发展(zhan)，实现(xian)普惠增长。”

2、展朢(wàng)后市，國(guó)元證券錶(biǎo)示，白(bai)酒方麵(miàn)，去庫(kù)存、穩(wěn)(wen)渠道、促消費(fèi)(fei)昰(shì)白酒行業(yè)主線(xiàn)(xian)，噹(dāng)前白酒需求暫(zàn)時(shí)承壓(yā)，建議(yì)關(guān)註護(hù)(hu)城(cheng)河寬(kuān)闊(kuò)，品牌、渠(qu)道力領(lǐng)先，韌(rèn)(ren)性強(qiáng)的高耑(duān)酒企，以及競(jìng)爭格跼(jú)較(jiào)好、勢(shì)能曏(xiǎng)上的區(qū)域領先酒企。大衆品方麵，啤酒(jiu)消費逐漸(jiàn)進(jìn)入旺季；休閑(xián)零食、能量飲(yǐn)料等細(xì)分賽(sài)道景氣(qì)度高；餐飲供應(yīng)鏈(liàn)(lian)逐漸脩(xiū)復(fù)；乳業(ye)上遊(yóu)供給(gěi)耑原嬭(nǎi)價(jià)(jia)格底部企穩，龍(lóng)頭(tóu)乳企韌性較強。