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3）高股息🩱、红利资产：作为资金避险与低波动配置的重要去处💔，建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产🍒🍍🥻，适合中性偏防御型组合的底仓配置。

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这导致周五(wu)股市抛售，道琼斯指(zhi)数当(dang)日暴跌超过 700 点。三大(da)主要股指在交易(yi)日均下(xia)跌超过 1%。周五的下跌使三大指数全周转为下跌(die)。道指全周下跌 1.3%，标普 500 指数和纳斯达克综合(he)指数分别下跌 0.4% 和 0.6%。

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2025年上半年🧡💓🍌，虽然政策不确定性有明显升高💖🍈🎒，但全球经济整体平稳运行🎒🩳，除美联储外的其他主要央行持续降息💋🍎🥭🥥。我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛🧅🍇，主要受美国经济放缓的推动🧅🍉🥦。非美地区因货币政策相对宽松👝，产出缺口仍有修复空间具备一定优势🍑🍎，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约🥭。在这个背景下，下半年我们更看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观💝，提升新兴市场的权重🍎。但我们认为区域表现的分化或小于上半年👞😈，建议平衡配置。行业层面展望下半年，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信🥿👝、软件、广告>电子>内容），工业（电力设备>自动化），金融，我们对消费以及偏消费的制造业（家电🍍、汽车）🥾🍏😠😠、大宗原材料保持谨慎💘🍋。

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行业与个股的分化是过去十年的主旋律，并不是每只食品饮料、家电或银行股都能跑赢指数或(huo)平均水准，激励的竞争与行业格局改写过程(cheng)中，龙头股才能收获超额收益，其盈利(li)能力（ROE）和增长质量(liang)（现金流）是核心估(gu)值的标尺。

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1、“毫不夸张地说，如今(jin)全网(wang)基金经(jing)理都(dou)在关注创新药，TMT、电子等领域的基金也纷纷配置创新药股，这种情况前所未见。”6月13日，国内一(yi)家医药企业IR（投资者关系）总监(jian)向《每日经济新闻》记者感慨，创新药板块历经三年蛰伏，终于迎来了向上的拐点。

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