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1）中东地缘局势扰动风险偏好👿💛，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构👜👚。本周五A股🥬🤍🩲💖、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属🥿🍆🍄、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击🍒，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看🥝👚💔，在中美谈判利好预期下🥝💯，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后🥾，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动🍊🍉，部分获利盘存在止盈需求🍉🍉💕。

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消息(xi)面，中东局(ju)势一夜升级。当地时间13日凌晨，以(yi)军共出动超过200架(jia)战机参与(yu)对伊朗的首轮空袭(xi)。盘中最(zui)新消息，伊方发动100多架无人机(ji)进行反击。此外，近日俄乌局(ju)势(shi)也有(you)恶化趋势。

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5月份，一线城市新建商品住宅销售(shou)价(jia)格同比下降1.7%，降幅比上月收窄0.4个百分点。其中，上(shang)海上涨5.9%，北京、广州和深圳(zhen)分(fen)别下降4.3%、5.8%和(he)2.6%。二、三线城市新建商品(pin)住宅销售(shou)价格同比分(fen)别下降(jiang)3.5%和4.9%，降幅分(fen)别收窄0.4个和0.5个百(bai)分点。

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在伊朗的报复性反击中，以色列能源部也下令暂时关闭该国最大天然气田海上利维坦(tan)油田。位(wei)于地中海东部的利维坦气(qi)田由雪佛龙公司运营(ying)，负责(ze)为以色列本国(guo)以(yi)及埃及、约旦等(deng)以色列邻国供应天然气。埃(ai)及主要从(cong)以色列进口天然气。以(yi)色列关闭主要天然气田后，埃(ai)及已(yi)准备好如果(guo)情(qing)况恶化，将限制对部分工业场所的天然气供应。

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1、有了上面的分析，第二个问题其实也不难得到答案。首先，业绩确定性强（不容易受经济波动影响，业绩有增长），具备高分红性质的资产会有绝对收益😠💌🍑。这背后的核心逻辑是🧅🍍👿🍍，他们的稀缺性在无风险利率持续下行的背景下非常高🌽👙，这也意味着会有非常多低风偏的资金追逐这类型资产。此外，在下半年经济底部探明前，基本面率先见底的行业会有比较多的机会👡😈🥿，如创新药、新消费👗🥻、AI相关🎒、有色、非银，可能还有更多领域。虽然我们看到年内PPI创了新低，但剔除掉很多传统的能源🥬🤬、中上游领域🍎，其实很多行业的通缩格局是有缓解的🍎👄，叠加上游价格的调整，以及科技突破、工程师红利等因素推动👜🥒🥾，很多中下**业已经逐步走出盈利低谷。

2、波士顿学院法学院教授反垄断法的戴维·奥尔森（David Olson）表示👄👗，Meta选择持有少数非投票股份是明智之举。“我认为这为他们提供了很多保护💗🍌👡🍄，以防有人追究，”他补充说，但联邦贸易委员会（FTC）仍可能审查该协议。