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从国会预算办(ban)公室（CBO）到税务基金(jin)会(hui)（Tax Foundation）再(zai)到宾夕法(fa)尼亚大学沃(wo)顿商(shang)学院预算模型（Penn-Wharton Budget Model），众多经济学家得出了一个相似的结论：特朗普的标志性(xing)立法在未来(lai)十年内的成本约(yue)为 3 万亿美元。

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行业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价(jia)格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自(zi)由现金流(liu)充沛的企业，既可(ke)以延续其分红表现(xian)，也可以通过自由现金流积累转(zhuan)化为新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和(he)分(fen)红稳健的银行(xing)；受益于长久期(qi)价值和(he)改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策(ce)推动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本面延续改(gai)善的(de)白电(dian)龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库(ku)存和需求(qiu)复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出底部，高分(fen)红保障+经(jing)营(ying)稳健的白酒。③进(jin)攻弹(dan)性(xing)视角下，关注存量项目进入(ru)收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存(cun)量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两(liang)项支(zhi)持资(zi)本市场的货币政策工具、支持(chi)中(zhong)央汇(hui)金公(gong)司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持股市流动性，当(dang)下的小盘(pan)成长(zhang)行情或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大(da)的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科(ke)创(chuang)板（20%），相比主板(ban)（10%）或表(biao)现出更大的(de)优(you)势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算(suan)力服务(wu)+卫星通(tong)信）。

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2、7名副手均为将军，分别是：马哈茂德·巴(ba)盖里（Mahmoud Bagheri）、达乌德·谢基安(an)（Davoud Sheikhian）、****·巴盖尔·塔赫尔普尔(er)（Mohammad Bagher Taherpour）、曼苏尔·萨法普尔（Mansour Safarpour）、马苏德·塔耶布(bu)（Masoud Tayyeb）、霍(huo)斯罗·哈桑尼（Khosro Hasani）和贾(jia)瓦德·贾尔萨拉(la)（Javad Jarsara）。