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风格层面，我们认(ren)为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对(dui)均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公(gong)布的通胀和就(jiu)业数(shu)据可能导致(zhi)市场对美(mei)联储(chu)降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施(shi)增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市(shi)场(chang)交(jiao)易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大(da)盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。

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过去今(jin)年7月政(zheng)治局召开后对经济的定调对于后续的市(shi)场表现产生至关重要的影响，目前的经济数(shu)据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一(yi)步强化稳增长的预期从而(er)稳定经济预期值得关注。

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