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2025-06-29 00:48:04 作者：牛集忠

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下跌中的回落：美元走强🍌👝👚💟，外资流出🩱🍈，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🍄，当前概率不大🍏。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似💗💯，均为强美元之下😈，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107💞👄👘👄，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大💝💞😻，外资加速流出💘🍌，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位🌽👙🍑，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位👞，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%💞🥾🥥，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151💌。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地👿🍌🤬🍌，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🍆🍊🥻，可能出现美债大幅增发的情况💗，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🥔🩱。

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1、展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐观(guan)，主要基(ji)于(yu)宏(hong)观层面经济预期相对稳定、中(zhong)观层面金融监管(guan)宽(kuan)松态(tai)势、以及微(wei)观层面(mian)主要覆盖公(gong)司较为(wei)积(ji)极的业绩指引或管理层态度。从(cong)基本(ben)面来看，1）海外投行(xing)交易业务有望继续保持较高的盈利水平(ping)，但伴随降(jiang)息节奏放缓和关税政策反复，短期可能造成投资银行(xing)项目完成进度延后(hou)。2）资产管理方面，客户资金仍有望持续(xu)净流入，但高利率叠加资(zi)本市场波动环境下，客户资金可能优先流入货币市(shi)场基金和债券基金，而费率相对较高的股(gu)票基金可能继续承压，管理(li)费收入增速可能放缓，龙头增速或高(gao)于(yu)行业。另外，不排除下半年市场(chang)回调压力，可能带来资管公司业绩(ji)表现为收入承压，造成盈利短期扰(rao)动。3）支付清(qing)算层面，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增(zeng)长和数字支付(fu)渗透率提升，清算龙头继(ji)续保持规模效应和网络效应，而产(chan)业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞(jing)争，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务战略转型进展。从政策面(mian)来看，我们认为美国金融监管(guan)仍然维持宽松态势不变，部(bu)分监管措施（如SLR改革(ge)）正处于讨论期。潜在的金融监管(guan)改革落地有助于释(shi)放银(yin)行资本金，我们建议密切关注(zhu)6月(yue)美联(lian)储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果(guo)及对应银行的超额资本（excess capital）空间。

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