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短期来看👛😈🤍👠，海外地缘冲突再加码，关注贵金属、原油相关板块避险逻辑投资机会。以色列和伊朗冲突🍍👡🧄🍆🧡，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加👿💋👘，两类商品有望保持韧性🥔。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下🍆👄🍄👅🍊，迎来了先涨后跌的节奏👛🩰👜🥕，原油在贸易影响需求的前景约束下，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复，从弹性来看能源强于贵金属，确定性角度贵金属强于能源。

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今年以來(lái)港股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于(yu)A股的原囙(yīn)：1、基本麵(miàn)：港(gang)股較(jiào)A股業(yè)績(jī)增(zeng)速更強，A股消費(fèi)+製造+週期，港股更(geng)偏科技互(hu)聯(lián)(lian)網(wǎng)，受價(jià)格下行的影響(xiǎng)較小。2、估值：從(cóng)估值絕(jué)對(duì)水平咊(hé)估值歷(lì)史分位來看，港股較A股更便宜(yi)。3、投資者結(jié)構(gòu)：港股機(jī)構化程度更深，外資佔(zhàn)比(bi)更高。美(mei)國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，美元走弱(ruo)，外資尋(xún)求中國資産(chǎn)配寘，港股憑(píng)借(jie)低估(gu)值、業績改善、更爲(wèi)便(bian)捷開(kāi)(kai)放的製度(du)優(yōu)勢(shì)，較A股率先受益。4、交易熱(rè)度：更多資金選(xuǎn)擇(zé)南下流入港股市(shi)場(chǎng)。今年以來南曏(xiǎng)(xiang)資金(jin)日均淨(jìng)(jing)流入61億(yì)元，去年全年日均淨流入僅(jǐn)30億元。

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2、国际局势变**织(zhi)，全球军费开(kai)支增长明显。瑞典斯德哥尔(er)摩(mo)国(guo)际和平研究所（SIPRI）发布(bu)的报告显示，2024年，全球军费(fei)开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际(ji)增(zeng)长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。