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黄金：我们认为尽管(guan)经济衰(shuai)退风险转弱一定程度上(shang)削弱了金(jin)价持续上涨的动力，但考(kao)虑到美国财(cai)政压力去美元化与黄金价格中枢的持续上行，将利好金矿股的盈利提升，而具备(bei)增产预期，以及成本上行趋稳甚至有降本空间的标的有望跑赢或实(shi)现补涨。

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吃喝板块近期持续回调💋👢🍉，但于当前位置或不必过度悲观💞🩳🥻。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🥿，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高🍑🎒🍒，促消费👙🍅🍅、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压🥭🧄，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来🍎。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力🍄🍉🍎，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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2、五、国(guo)际市场方面：近(jin)期市场关(guan)注重心还(hai)是更多在于(yu)宏(hong)观方面，基本(ben)面(mian)驱(qu)动有(you)限。近期全球地缘冲突有加剧迹象，俄乌、中(zhong)东等地均有动乱(luan)，推动黄金及原油价格上行。美国(guo)方(fang)面，美通胀数据意外低于预期，美国5月CPI同(tong)比(bi)上涨2.4%，略低于预期的2.5%，美元指数重心震荡下移至98附近，年内预期降息次数仍为2次，宏观层面(mian)对(dui)美棉暂无(wu)方向性驱(qu)动。基本面来看(kan)，美棉持续播种中，进度和往(wang)年同期相差不大，略慢一点，截止6月(yue)8日整(zheng)体播种进度约76%。现蕾(lei)率为12%，去年同(tong)期约14%。主产区受(shou)干(gan)旱影响程度环比有一(yi)定减弱，最(zui)新公布的美棉优良率为49%，差(cha)苗(miao)率(lv)为21%，优良率同比下降12个(ge)百分点，但高于去年10月棉花(hua)收割时美棉优良率数据（约35%）。由(you)于优良(liang)率、种植面积等方面原因，USDA还是小幅调低了2025/26年度美国棉花产量预期值，但(dan)最终美棉产量(liang)与去年(nian)同比相差不大(da)。全球范围来看，2025/26年度(du)全球棉花产量仍在环比下调，需求(qiu)量环(huan)比基本持平，同比调增，全球供需格局边(bian)际收(shou)紧，仅从基(ji)本面角(jiao)度看(kan)，2025/26年度全球棉花价格支撑强于上一年度(du)。但是需要警惕的是，最近海外机构对(dui)全球经济增速尤其是美国经济增速有较(jiao)大幅度下调(diao)，或对棉花需求及价格有一定影响。综合来(lai)看(kan)，短期美棉没有方向性驱动，关注重点仍需更多在宏观层面，预计短期ICE美(mei)棉仍震(zhen)荡运(yun)行(xing)为主(zhu)，中长期关(guan)注全球经贸形式变化。