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结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）🩱、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）😠😡、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等重点行业🥿。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💘，善用赔率思维💔。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥕👡，分别以25/3/20👙💋🍏、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🌽，当下仍处于第二轮高低切周期中🥝🥝🌽。以月度-季度维度的轮动视角看🥬💘🎒，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍄🥝，除我们自5月以来持续强调的军工🩳🥻、风电🥦、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍏💋、电池（固态电池主题）👙🍏、电网设备👢💯🥝、工业金属💞、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🍏😡👗、股债息差性价比进一步降低后💯🍍，也需警惕银行板块的短期波动风险🩰💗。胜率方向，结合估值👠、拥挤度位置🥑👡🍏，短期风格层面继续关注科技👙💞💞🍑，行业层面优选光模块/PCB👗🍓🥦、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👡、小金属👠🍎。

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1、具体来看，科技领域，AI技术商(shang)业化加速与资本开支(zhi)扩张，将推动互联网巨头(tou)盈利超预期，叠加政(zheng)策(ce)对自主创新的(de)扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。

2、二級(jí)市場(chǎng)上，自今年4月以來(lái)，公司股價(jià)從(cóng)最低12.74元一路飇(biāo)陞(shēng)至最(zui)高39.95元，最(zui)高(gao)漲(zhǎng)幅接近200%，創(chuàng)下上市以來新高，公司總(zong)市值近175億(yì)(yi)元。