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银行股价也曾经历过较长时间的低迷，指数一直到2014年才开始明显走强🥔💗。2014年申万银行指数大涨63.18%，此后再未跌破过2014年的低点。2020年-2023年四年间👄🌽，申万银行指数虽连跌四年，累计跌幅近24%🍄🍏💖🍎，2024年的涨幅就将前四年跌幅全部收复💝👜💛。

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多家服务供(gong)应商人士也对记者表(biao)示，今(jin)年开始，这类机构的数量激增，甚至有(you)许多中小助贷机构由于面临生存压力，直接转型(xing)为“乙方”，价格战变得日益激烈(lie)。

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对于以伊冲突影响，我们(men)认为： 1）美股(gu)、A股和港(gang)股方面，地(di)缘冲击影(ying)响偏短期，军工、大金融板块(kuai)相对(dui)受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能(neng)高(gao)于1-5月。霍尔木兹海峡原(yuan)油运输占全(quan)球海洋运输量1/4以上(shang)，伊朗亦为(wei)全球十大产油大国之一，关注(zhu)两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋(qu)势下，年内金价或仍有新高(gao)可能(neng)。

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AH溢价低位向上收敛的三种模式：1、上涨中的追赶🍆🍑，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年🍓👡😈、19年）🩲；2、分化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）；3、下跌中的回落🥕👿🥿，即A股🧄、港股均跌👛，港股跌幅更深（23年💔、24年5-8月）💌🎒。

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1、展望下半年，虽(sui)然绝对收益近期或受到风(feng)险(xian)偏好的约束(shu)，我们仍(reng)维(wei)持对欧洲权益市(shi)场相对积极(ji)的态度。主要利好的因素包括(kuo)：（1）周期上，与美国的经济动能差(cha)有(you)望(wang)进(jin)一步收(shou)敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自(zi)于美国），但我们(men)的(de)行业分析师指出欧洲(zhou)公司大多采取了“in US for US”的模式。向前(qian)看，需要注意来(lai)自盈利端的风险，一(yi)是美国和全球经济增长是(shi)否边(bian)际放缓，及其幅(fu)度，二是关税有可能带来的成本和收入端的(de)双重压(ya)力(li)。同时，欧元的升值也给以美元计价(jia)的营收增长带来(lai)压力（Euro STOXX 一半以上的(de)营收来自欧洲以(yi)外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行(xing)业方面，我们仍(reng)然看好受(shou)财政政策利好的银行和国防领域，以及(ji)偏(pian)防御且也能在财政转向中受益的公用事业和(he)电信，整体(ti)仍然以政策驱动内需为主线。

2、市場(chǎng)定價(jià)顯(xiǎn)示，交易員(yuán)已完全消化年內(nèi)兩(liǎng)次降息各25基點(diǎn)的預(yù)期，押註年底利率降至3.75%。路(lu)透調(diào)査(zhā)顯示，英國(guó)央行或于2025年第三、四季度分步行動(dòng)，與(yǔ)(yu)英國經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預期（2025年1.0%，2026年1.2%）相匹配。