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1、1🥑🧡、基本面：港股较A股业绩增速更强👛🍏，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🧅💟，受价格下行的影响较小💛🍇👛💛。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🍉💋。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看👠🍒🍒🍒💯，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🥝👄💓🥬，消费（食饮8%、医药6%）👘💌，制造业（汽车5%😈、电子5%、电力设备4%）等🍊，这些行业基本面受价格因素影响更大🍓👜，价格下行压缩毛利👄🥥🥝，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网🥾🌽、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易🩱👜💓🍍、美团等互联网巨头🥑💌🥑🍇，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🥬。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济💔，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🍊🍊🧡🤬，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍏👿👡🍎🥬，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🩲🧄，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct😈🍍。

2、這(zhè)兩(liǎng)筆(bǐ)天價(jià)收購(gòu)在噹(dāng)時(shí)都令人震驚(jīng)，引髮(fà)了關(guān)于迻(yí)動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)估值泡沫的相關討(tǎo)論(lùn)(lun)。然而，沒(méi)(mei)過(guò)幾(jǐ)年，對(duì)紮(zā)尅(kè)伯格的所有這些懷(huái)疑(yi)都煙(yān)(yan)消雲(yún)散。噹(dang)初令人瘋(fēng)狂的交易實(shí)(shi)際(jì)上昰(shì)互聯網行業(yè)歷(lì)史上最成功的戰(zhàn)畧(lüè)收購。