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建议在6~8月的半年报季(ji)，更加注(zhu)重回归产业趋势的投资逻辑(ji)，避免频繁对(dui)宏观信(xin)息做出过度的反应或交(jiao)易，同(tong)时警惕微盘风格(ge)的波动。具体配置方面(mian)：1）A股建议关注AI链，算力供(gong)应(ying)链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节(jie)需要持(chi)续跟踪观(guan)察，其中多模态视觉理解应用趋势明确(que)，建(jian)议重点关注字节生态链公(gong)司，以及绑(bang)定品牌客户成(cheng)长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步(bu)入自下(xia)而上的选股阶段，地缘扰(rao)动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继(ji)续平衡A股(gu)和港股的配(pei)比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下(xia)行可能催生新一轮的(de)政策加码，但需要耐心(xin)等待。

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3、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶，即A股🩲🥕💕🌽、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）🩰👢；分化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）；下跌中的回落，即A股👢🥾、港股均跌🥻💞👚，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）🩱🍅。

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1、俞平还开发(fa)具有上海特色的漆器和百宝镶嵌作品(pin)及课件，并走进世博会“非遗会客厅”，为来自世界各地的(de)游客提(ti)供非遗知识普及和手(shou)工体验课程。其创作的《白玉(yu)兰》《随行》《石榴》三件漆(qi)器作品，凭借艺术价值被进博会和上海档案馆(guan)联合永久收藏，成为向(xiang)世界展示中国非遗魅力的闪亮(liang)名片。

2、不過(guò)，復(fù)盤(pán)(pan)2020年初美伊衝(chōng)突及2023年10月巴以衝突這(zhè)兩(liǎng)輪(lún)與(yǔ)本輪可比的地緣(yuán)危機(jī)，可(ke)以看到(dao)其對(duì)市場(chǎng)(chang)的影響(xiǎng)多爲(wèi)短期事件性衝擊(jī)(ji)，內(nèi)囙(yīn)才昰(shì)市場走勢(shì)的主要矛盾。竝(bìng)且從(cóng)結(jié)構(gòu)上看，科技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)均非調(diào)整最劇(jù)烈(lie)的方曏(xiǎng)，反而由于有獨(dú)立産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢的支撐(chēng)而錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)較(jiào)強(qiáng)的韌(rèn)(ren)性。