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汇率表现：随长端美债价值重估和美联储2025年下半年降息预期有望走高等(deng)因素，东南(nan)亚六国货币现逐渐(jian)修复和对美元增值(zhi)态势。本(ben)地货币兑美元汇率在近年下跌(die)后(hou)已初见修复：2025年迄今为止，新加(jia)坡元（+4.7%）、菲律宾比索（+3.7%）、马来林吉特（+3.5%）、泰铢（+2.6%）、越南盾（-1.8%）及印尼盾(dun)（-2.5%）。

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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面(mian)技(ji)术封锁松(song)绑，但该(gai)框架协议在结构与机制层面上成(cheng)功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径，为未来落地奠定了(le)政策(ce)稳定(ding)基础。尽管还未公开细节，但该协议的核心(xin)在于逐(zhu)步恢复(fu)互(hu)利贸易(yi)秩序，而非(fei)一(yi)蹴而就解决所(suo)有分(fen)歧。我们认为此次中美(mei)伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话、防控政策路径多变，而非立即实现全面(mian)协议。

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