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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。

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6月29日中午，烈日当空，游客们都是有备而来，阳伞、墨(mo)镜、防晒口罩(zhao)、防晒(shai)衣(yi)、小电扇(shan)，装备齐(qi)全，母女互拍、一家人合影、找路人帮拍，快门“咔”的瞬(shun)间露出笑脸比个耶。

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1、背后原因来看，7月是中报业绩预告(gao)披露高峰期，市场对业绩关(guan)注度短期(qi)明显提(ti)升，在此情况下，市场会(hui)更加聚焦业绩改善方向。最(zui)近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告(gao)披露期，大盘(pan)成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

2、展望下半年，地产(chan)施工端复苏仍(reng)有堵点，城市更新在一定程度上(shang)弥补部分需求(qiu)减量，但房建用钢整(zheng)体依然周期性下行。基建用钢环比(bi)上半年或有(you)好转，但缺乏想象空间。制造业中白色家(jia)电、汽车等板块面临边际(ji)走弱趋势(shi)，需要“两新”等政策进一步加码支撑。直接出口将维持高(gao)位，但对钢价难形成上行驱动。供给端看，行政限产落实节奏尚未有定论，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量(liang)。按当(dang)前钢(gang)厂利润和下游库(ku)存走势，下半年产量预计窄幅波动。