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“有一些TMT的基金经理来公司🥦🤬👝，有医药专业的机构提问，他们就以听为主，提问不多。他们关注的问题还是偏财务方面🤍。”前述创新药企董秘说🍑🥻💗，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金💞🥾🧡，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后🌽🥒，这波行情也差不多了。结果热情一直高涨，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”💘🍉🍊🧄，都在提高创新药持仓比例。

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2） 中美伦敦谈判(pan)原则上达成协议框架，但(dan)未涉及关税层面的调整。当地时间6月9日至10日(ri)，中美经贸团队在英国(guo)伦敦举行中美经贸磋(cuo)商机制首(shou)次会议，中美原则上达成了协议(yi)框架，市场对此定价(jia)偏积极。根据美国商(shang)务部(bu)长的表态，本(ben)次框架涉及了稀(xi)土和(he)磁铁、芯片设计软件、航空(kong)发动(dong)机部件、乙(yi)烷化工原料等(deng)领域，但没有涉及(ji)关税层面的调(diao)整，整体(ti)符(fu)合(he)市场预期。

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对于以伊冲突影响👜🌽🍈，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工🩰、大金融板块相对受益🍆。2）原油而言💘，6-12月价格中枢可能高于1-5月👚💋👗。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一👜，关注两个变量对油价的推动🥕。3）黄金而言🍅🍌🍉，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下💖😠🌽，年内金价或仍有新高可能🍎🥥💘🥦🩲。

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湘财证券指出(chu)，长维度来看，目(mu)前A股市场(chang)处于新“国九(jiu)条”行情和(he)类“四万(wan)亿”投资(zi)的重叠趋势中(zhong)，2025年(nian)A股市场或大概率以“慢牛”方式运(yun)行。中维度来看，2025年**工作报告中提到的科技、绿(lv)色、消费(fei)以及基建等领域将是未来市场关(guan)注的主要方向。短维度来看，目前处(chu)于中美关税90天缓冲(chong)期内，我国出口有望保(bao)持相对韧性，且国内宏观政策逐步落(luo)地，国家已将工作重心转向科技领域(yu)，大环境稳定有利于市场上行。

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2、当前，港(gang)股创新药板块(kuai)的(de)转暖，除了技术创新与突破，同样得益于基本面与政策面利好的共振，为(wei)行业估值提供了(le)一定支撑(cheng)。基本面(mian)上(shang)，随着(zhe)国产创新药企实力显现(xian)，多家中国创新药(yao)企与国企生物药企巨头达成合作拓展海外市场，有望加速出海；消息面上(shang)，6月13日国务院(yuan)常务会议(yi)研究优化药品和耗材集采有关举措，或(huo)将进一(yi)步带动创新药行业的高(gao)质量发展。