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1、基本面：港股(gu)较A股业绩增速更(geng)强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价(jia)格下行的影响较(jiao)小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年(nian)全部(bu)港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股(gu)的(de)-3%，剔除金融后(hou)港股2024净利润同比(bi)11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其(qi)原因我们认为A股业(ye)绩疲弱(ruo)主要受(shou)价格因(yin)素拖累，核心在于A股的(de)行业特征，从剔除金融的净利润占(zhan)比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭(tan)6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制造业（汽车(che)5%、电(dian)子(zi)5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素(su)影响更大，价格下行压缩毛利，进而(er)影响(xiang)盈利表现。相比之下，港股除金融外(wai)，行业(ye)主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互(hu)联(lian)网、信息服务(wu)等(deng)细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头(tou)，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了(le)港股业绩受价格下(xia)行(xing)的影响更小。历史上(shang)看，由于A股行业结(jie)构(gou)更偏传统经济，因此对(dui)价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润(run)同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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