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分化中(zhong)的收敛：通胀回归A股较(jiao)港股业绩占(zhan)优，美联储降息(xi)预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心(xin)资产泡沫破灭(mie)，港股在美联(lian)储加息预期升温的背(bei)景下持(chi)续(xu)下跌，恒生指数(shu)21年全年下(xia)跌-14%。A股则在新能源(yuan)和通胀推动的资源品(pin)行情下重启上(shang)行通道(dao)，万得(de)全A全年上涨(zhang)9%，结构上电力(li)设备(bei)领涨，此外有色金属、煤炭、化(hua)工、钢铁等周期资源品受(shou)通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属(shu)性导致通(tong)胀(zhang)环境对A股业(ye)绩影响更大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金(jin)融(rong)）净利(li)润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大(da)，是(shi)21年A、H行情分化的(de)重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势(shi)放大，有望相对港股(gu)走强，但短期(qi)概率不大。此外，关注美联储降息预(yu)期，若降息时点持续延(yan)后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化(hua)收敛。

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