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展望2025：1）受国补、关税等多方面因素影响下，我们预计终端需求或受一定影响(xiang)，2025年全球(qiu)手机出货量(liang)稳中略增，全球PC出货量同(tong)比中低个位数的增长，其中(zhong)建议关注iPhone17为代表的(de)AI手机创新和AI PC渗透率的提升。2）我们看好模型(xing)端和应用端的持续催化，推动(dong)端侧AI硬件新一轮创(chuang)新周期，带动(dong)平(ping)板、家(jia)居、汽车(che)、工业等传统边缘计算的升级，以及AI眼镜等创新硬件的面世。3）Deepseek为代表开源(yuan)的(de)高效推理架构带来推理性(xing)能(neng)的优化、成本的(de)下降，推动(dong)推理(li)需求的大幅提升，我们看好中小(xiao)模型的产品化和应用创(chuang)新带来推理算力的指(zhi)数级增长，其中ASIC赛(sai)道增长确定性高。4）受日本、中东、欧洲等多(duo)地**AI基(ji)建和生态(tai)的投(tou)入，我(wo)们认(ren)为AI算力需求仍保持强(qiang)劲。

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零售销售数据将为市场提供一个窗口，观察消费者是否因物价上涨而减少支出。如果数据显示消费支出放缓，可能会加剧市场对经济增长的担忧，进而推高美联储降息的概率。反之💔🍅，如果消费数据强劲，可能缓解市场对经济放缓的恐慌，但也可能让美联储在控制通胀上面临更大压力🍏💓。

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然而，白宫仍然坚定不移，特朗普也毫不避讳。周四，他抨击了 “过去 6 个月来我读到的这些愚蠢预测”🍉🥒🍈，暗示 “这些人要么腐败，要么真的很蠢，而他们本应是经济学家😻🍄💕。”

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2、此次(ci)调样中，4条沪市指数合计更换61只样(yang)本。其中，上证50指数更换4只样(yang)本，上证180指数更换18只样本，上证(zheng)380指数更换38只样本，科创50指数更换1只(zhi)样本。