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TMT领域(yu)在AI创新持续驱动下，二(er)季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业(ye)增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长(zhang)20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持(chi)续落(luo)地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，半导(dao)体、光学光电子、运营商、软件等领(ling)域维持较高(gao)景气或有边际回暖，业绩有(you)望改善。

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此前，Meta 已向人工智能(neng)初创公司 Scale AI 投资 143 亿美元，并聘用了该公司的首席执行官兼联合创始人亚(ya)历山大・王。不仅如此，Meta 还曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就(jiu)交易达成协议(yi)。

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德固(gu)特：公司正在筹划以发行股份及支付现金方式购买资产并(bing)募(mu)集配套资金事项。本次交易的标的公(gong)司为浩(hao)鲸云计算科技股(gu)份有限公司（以下简称“浩鲸科技”），公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权，并同(tong)步募集配套资金。经初步测算(suan)，本次交易预计构成重大资产重组(zu)，不构成重组上市。浩鲸科(ke)技是一家国际化的软件和(he)信(xin)息技术服务商，面向全球电信运营商、云基础设施服(fu)务商(shang)及政企客户提供数字化解决方案。公司股票自2025年(nian)6月30日开市起停牌。

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其次是行情逻辑，短期看(kan)，银行基(ji)本面持续向好，业绩增长(zhang)虽处低位，但资(zi)产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期看，银行估值拐点背(bei)后趋势性(xing)力量持续：定价资金(jin)向长期资金转移，经营稳健(jian)和高(gao)股息(xi)属性显优势。

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