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2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🤬，受价格下行的影响较小👠👚。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🩲💛🥝，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🥑，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥥，核心在于A股的行业特征🍈🍊，从剔除金融的净利润占比来看👄🍎🍌，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%👜🧅😠🍏💘、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%🌽👜💟、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下🍅💛🍇🍎，港股除金融外🥻，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯🧄、网易🍑、美团等互联网巨头🍆，消费、制造等行业占比不高👢😡🥕🥑，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看👜💕💝，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4👗🥬👡，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍍🌽，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🥔💟，全部港股从-3%升至12%🩱🤍🍊🧅，二者增速差从8pct降至-6pct🎒。