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湘财证券指出，长维度来看，目前A股市场处于新(xin)“国(guo)九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中(zhong)，2025年A股市场或(huo)大概率以“慢牛”方式运行。中(zhong)维度来看，2025年**工作报告中提到(dao)的科技、绿色、消费(fei)以及基建等(deng)领域将是未来市(shi)场(chang)关注的主要(yao)方(fang)向。短维度(du)来看，目前处于中美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相对(dui)韧性，且国内宏观政策逐步落地，国家已将工(gong)作(zuo)重心转向科技领域，大环(huan)境稳定有利于市场上行。

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1🧄💞🍈、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🍊👘，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%😻，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🥭。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🧡，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🧅🩲🍄🥻🍊、煤炭6%）🍍💝，消费（食饮8%、医药6%）🩲😈👘，制造业（汽车5%🍎😡、电子5%🍉💟、电力设备4%）等🌽，这些行业基本面受价格因素影响更大💌🍇，价格下行压缩毛利😈，进而影响盈利表现💖。相比之下，港股除金融外🩳，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👞、通信12%），且更偏向于互联网💕🧄👜、信息服务等细分领域，包括腾讯🍓👜💌🧄、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高🍈🥿👠，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🍈，因此对价格更敏感💕🥻🍈，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥝💟👢🥒，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🩱👜😠🩳，全部港股从-3%升至12%🩰🍏💗💋，二者增速差从8pct降至-6pct。

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他在週六的一條(tiáo)(tiao)社交媒體(tǐ)帖子中錶(biǎo)示，他認(rèn)爲(wèi)衝(chōng)突 “應(yīng)該(gāi)結(jié)束”，衕(tòng)時(shí)繼(jì)續(xù)對(duì)達(dá)成一項(xiàng)遏製(zhi)悳(dé)黑蘭(lán)覈(hé)壄(yě)心的(de)談(tán)判協(xié)議(yì)抱有希朢(wàng)，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)原計(jì)劃(huà)本週末在阿曼擧(jǔ)行(xing)的美伊談判糰(tuán)(tuan)隊(duì)會(huì)談已被取消。

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