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1、基本面：港股较A股业绩增速更强(qiang)，A股消费+制造+周期(qi)，港股更偏科技互(hu)联网，受(shou)价格下行的(de)影响较(jiao)小。近两(liang)年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全(quan)部港(gang)股归母净利润同比10.2%，显(xian)著高于全部A股的-3%，剔除金融后(hou)港股2024净利润同比(bi)11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为(wei)A股(gu)业绩疲弱主要受价格(ge)因素拖(tuo)累，核心在于A股的行业特征，从(cong)剔除(chu)金融的(de)净利(li)润占比来看，2024年A股(gu)主(zhu)要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面(mian)受价格因(yin)素影响更(geng)大，价(jia)格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领(ling)域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股(gu)业绩受价格下行(xing)的影响更小。历史上(shang)看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更(geng)敏感，PPI下行(xing)区间往往对应港股(gu)较(jiao)A股(gu)业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部港(gang)股从-3%升至12%，二(er)者增速(su)差(cha)从8pct降至-6pct。

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2、AH溢价低位向上收敛的三种模式：1、上涨中的追赶，即A股🍈👘👄、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）🍄；2、分化中的收敛🥝，即A股涨💋👅🩳、港股跌（21年）；3🧄💗🍒🍊、下跌中的回落🍒，即A股🥿、港股均跌👘👠，港股跌幅更深（23年🥑🍏🍌、24年5-8月）。