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本週五（6月13日）盤(pán)中，銀(yín)行指數(shù)(shu)再創(chuàng)歷(lì)史最高的7237.72點(diǎn)，年內(nèi)上漲(zhǎng)11.66%，去年以來(lái)纍(léi)計(jì)上漲61.4%，較(jiào)2015年最高點(dian)4385.9點(dian)，纍計上漲65.02%。尤其昰(shì)最(zui)近兩(liǎng)(liang)年，資金對(duì)高股息風(fēng)格(ge)偏(pian)好顯(xiǎn)著，銀行(xing)指數2024年以來纍計上漲61.4%，遠(yuǎn)超TMT、新能(neng)源等新(xin)興(xìng)領(lǐng)域(yu)。

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1、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判(pan)断有什么下行风险(xian)？我(wo)们认(ren)为(wei)稳定资本(ben)市场“隔离墙”能够(gou)隔绝大部分短传(chuan)导链(lian)条的宏观风(feng)险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要(yao)的下行风险，只能是长传导链条(tiao)的风险，比(bi)如中期资产(chan)配置格局的变化。市场关注度较(jiao)高的是美国经济下行可能超预期，强化全球(qiu)衰退预期。这种(zhong)情况下，中国需求也(ye)可能更(geng)长时(shi)间维持低位，A股供(gong)需格局改(gai)善节点可(ke)能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对(dui)中国资产(chan)的影响是中(zhong)性的。

2、行业配置(zhi)上，适度均衡配置，建议关注有色金属、军工、AI应用（软件、硬件）、创新药等。主题方面，建议关注：自主可控(kong)、并购重组等。