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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心(xin)因宏观(guan)因素扰动市场预期：1）关税(shui)冲击下中美摩擦存在进一(yi)步升级可能，致使市(shi)场风险偏好受挫；2）关税影响下国(guo)内经济承(cheng)压，企业盈利(li)复苏节奏趋缓；3）地(di)缘局势升温加剧市场不确定性；4）区(qu)别于第一轮科技重估(gu)逻辑，当前(qian)缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期(qi)偏弱，沪指超跌(die)反(fan)弹后仅围(wei)绕关税冲击(ji)前位置窄幅震荡(dang)，难以实现实质性(xing)突(tu)破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现(xian)是融资余(yu)额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当(dang)前市场处于存量博弈的(de)状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性💌🍅🥥。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🧅🍇👢，有助于缓解车企“内卷”🤬🍅💘。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧🍉😻🥭🍋。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出💗🍏，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂💛💌。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🩳👞🍎，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑👛、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩💓🍓🍄👗，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差🍌😻。此次整车环节向中上游零部件的让利🍉🍍🥭，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力👘🍏，意味着积极信号，板块一度反弹🩱，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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