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展望7月(yue)，市(shi)场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技(ji)非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际(ji)改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需(xu)求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退(tui)或显著下行的(de)可能性(xing)较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值(zhi)还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上(shang)行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)下半年的(de)經(jīng)濟(jì)仍存在一定程度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需(xu)要在今年7月份召開(kāi)的(de)政治跼(jú)會(huì)(hui)議(yì)中對下半年穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行進一步定調(diào)，以(yi)穩(wen)定市場預(yù)期(qi)。在所有備(bèi)(bei)選(xuǎn)政(zheng)筴中，投(tou)資耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)(bian)際(jì)改善，已成爲(wèi)后續(xù)(xu)穩定經濟的重要變(biàn)量。近期，國(guó)內(nèi)定價(jià)的(de)大宗商品觸(chù)底反彈(dàn)，也反暎(yìng)(ying)了(le)市場對此的(de)預期。

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本节仅统计有机构投资者参与的调研👙。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系💗，为保证机构调研信息的及时性🧡🥑👚，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本，简称为“本周”。

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1、美联储首选的通胀(zhang)指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速，尽管有(you)迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高(gao)于美联储 2% 的目标(biao)。

2、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍋💖🍏🍆，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🧄💖💋，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利👜、库存阶段👄、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：