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短期来(lai)看，海外地缘(yuan)冲突再加码，关注贵金属、原油相关板块避险逻辑投资机(ji)会。以色列和伊朗冲(chong)突，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性(xing)逻辑叠加叠加，两(liang)类商品有望保持韧(ren)性。黄金(jin)价格今年在美债信用持续性问题的先(xian)抑(yi)后扬(yang)下，迎(ying)来了先涨后(hou)跌的节奏，原油在贸易影响需求的前景约束下，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格(ge)修复，从弹性来看(kan)能源强(qiang)于贵金属，确(que)定性角度贵金属强于能源。

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2、维持年度(du)策略观(guan)点：牛市上半场(chang)金融再通胀，红利(li)底仓(cang)+小盘成长哑铃配置。我们继(ji)续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金(jin)融再通胀，权益资产在流动性宽松环(huan)境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要(yao)，打破“资产缩(suo)水-债务压力-消费收缩“的恶(e)性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产(chan)价格上行**借贷需(xu)求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进(jin)入实体(ti)经济。当(dang)前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余(yu)流动性宽松(song)助(zhu)力小盘成(cheng)长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产(chan)凭借稳定的自由现金流创造和分红(hong)能(neng)力占优。牛市上下半场(chang)的切换重点在于通胀和EPS的(de)回归，在观测(ce)到(dao)PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小(xiao)盘成长的哑铃型配置思(si)路。