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周五，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前👚🤬，可能无法完成所有谈判🥾🍄👜💘。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判。”

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Meta 統(tǒng)治人工智能(neng)領(lǐng)域(yu)的努力與(yǔ)其主要競(jìng)(jing)爭對(duì)手 OpenAI、穀(gǔ)謌(gē)、xAI 等有所不(bu)衕(tòng)。該(gāi)公司竝(bìng)未將(jiāng)其人工智(zhi)能糢(mó)型封閉(bì)起來(lái)(lai)，而(er)昰(shì)(shi)將其(qi)作(zuo)爲(wèi)開(kāi)源輭(ruǎn)件提供(gong)給(gěi)開髮(fà)者咊(hé)企業(yè)自行使用。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度(du)业绩说明会上表示，公司(si)目前有部分器件、模组产品可(ke)应用在AI眼(yan)镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智(zhi)能检测、无触摸手(shou)势控制功(gong)能；语音(yin)蓝牙、WiFi 模(mo)块(kuai)产品可发挥控制(zhi)、感应(ying)、无线连接(jie)功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问(wen)题(ti)回(hui)复，Micro LED技术可(ke)以用于(yu)具备(bei)显示功能(neng)的AI眼镜，目前公司配(pei)合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率(lv)提升阶段。

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展望下半年，在基本面有待进一步修复以及关税不(bu)确定性仍较高的背景下，仍需关注(zhu)国内政策应对(dui)，货币、财政进一(yi)步加码(ma)可能性较大，但也(ye)需关注政(zheng)策发力的节奏。10Y 国(guo)债(zhai)收益率波动区间或在 1.5%-1.9% 附近。

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1、基金申(shen)购几乎没有太大变化(hua)，尽管也有客户开始申购(gou)基金，但是由于接近扭亏阻(zu)力位时，基(ji)金赎回压力较大，总的来看，在阶段I，基(ji)金净流入(ru)规模会非(fei)常有限。

2、国内经济维(wei)持弱稳格局，基建或是下半年经济相对(dui)确定的(de)向上支撑，我们预计随着 8 月开始(shi)出口压力或加大(da)，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我们的草根调研，预(yu)计我国(guo)出口增速在(zai) 6、7 月份保持韧性，8 月开(kai)始压力或将加快显现，中性(xing)预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其(qi)次(ci)，内需方面，基建资(zi)金到位量或前低后高，下(xia)半年基(ji)建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回(hui)稳”政策目标将驱动(dong)地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓(huan)，“两新”资金有望(wang)进一步加码。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速(su)的低点可能在四季(ji)度，但伴随(sui)逆周期预(yu)期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大(da)，宽货币和宽财(cai)政预期(qi)有(you)望形成有力支撑。