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1、2025年上半年，蛋鸡存栏量持续增加，产能过剩(sheng)背景下(xia)，市场情绪总(zong)体(ti)偏空，期货价(jia)格总体偏弱运行。期货加权指数上(shang)半年经历回(hui)调至低位后(hou)反弹的表现。4月3日鸡蛋期货价格下行至年内低点(dian)后，4月8日在基差(cha)回归及周边(bian)商品的影响下(xia)，大幅反弹。5月底，主力由(you)6月合约移仓至7月(yue)合(he)约，随后(hou)支仓至8月合约，鸡蛋加权指数在这一(yi)阶段(duan)，呈现低(di)位反弹的表现。从目前鸡蛋主力2508合约表现来看(kan)，在6月(yue)中旬跌至低位后，超(chao)跌反弹(dan)。然而，供给压力叠加需求淡季，在三季度旺季(ji)行情到来前(qian)，基本面延续弱势格局。

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檢(jiǎn)詧(chá)官稱(chēng)，在(zai) 2025 年(nian) 3 月至 6 月期間(jiān)，這(zhè)(zhe)兩(liǎng)人筴(cè)劃(huà)穫(huò)取這些公司(si)的信(xin)息，而這(zhe)些公司噹(dāng)時(shí)宣佈(bù)已達(dá)成郃(hé)竝(bìng)協(xié)議(yì)，“導(dǎo)(dao)緻每傢(jiā)公司的股價(jià)大幅上漲(zhǎng)”。

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结合细分领域中观指标来看(kan)，受益于行业供需改善，面板价格小幅(fu)回暖，光学光电子业绩(ji)有望持续；算力(li)需求持续高景气，中高端(duan)芯片需求旺盛，存储器供不应(ying)求，价格(ge)大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月(yue)中国半导体销售额同(tong)比趋势向上、5月集成电路(lu)产量及(ji)出口量攀升，半导(dao)体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智(zhi)能手机出货量边(bian)际回(hui)暖，消费电子(zi)盈利或边际改善。5G用(yong)户渗透率提升与云(yun)计算业务(wu)扩张，1-5月电信(xin)主营业务收入同比增幅持续(xu)扩大，运(yun)营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用(yong)商业化(hua)加速落(luo)地，信创(chuang)与国产替代加速，1-4月(yue)软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加(jia)低基数效应，二季度盈利或(huo)超预期。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%👿👚；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%😠🩰🧡。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🥔、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🥥🤬🍉💋。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回👠💟🍌，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下🍏🍑，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入🧄👄，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高🍇，一旦发生💋🍊，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🍇🥦🥻。

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1、我國(guó)天(tian)然氣(qì)齣(chū)廠(chǎng)價(jià)上行，英國天然氣(qi)期貨(huò)(huo)結(jié)算價下行。截至6月27日，我國天然氣齣廠(chang)價報(bào)4233.2元/噸(dūn)，月環(huán)比上行0.16%；英國天然氣期貨結算價78.68便士/色姆，月環比下行11.06%。

2、周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技(ji)资产价值重估、南向资金(jin)大量流(liu)入，以及港股(gu)长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政(zheng)策的支持也增强了市(shi)场信心(xin)，尽管受关税(shui)风波(bo)影(ying)响出现波(bo)动，但整体呈(cheng)现出(chu)较强的韧性(xing)和上涨态势。