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2024年四季度以来，虽然港股整(zheng)体表现“可圈可点”并大幅跑赢A股，但也存在一定问题：1）每次(ci)反弹都是脉(mai)冲(chong)式的冲高回落，虽然底部不断抬升，以及2）表现过于集中在少数行业甚至个股且轮动较快，都使得投资者在这一环境中要获得超额收(shou)益不容易，但反过来，如(ru)果每(mei)一波节(jie)奏和主线都能把握准确，那么收(shou)益将会明(ming)显放大。

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週(zhou)思聰(cōng)：下半年投(tou)資主線(xiàn)(xian)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質(zhi)的科技資産(chǎn)、新興(xìng)(xing)消費(fèi)行業值(zhi)得關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投資(zi)主線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企(qi)業及(ji)汽車零部件供(gong)應(yīng)(ying)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心(xin)主線，行業(ye)有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期來看，2025年或成爲(wèi)中(zhong)國(guó)創(chuang)新藥估值係統性提陞的起點(diǎn)。

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展望2025年下半年，随着化工(gong)品供需格局(ju)改善，以及原油、煤炭等大宗(zong)原(yuan)材料价格回落(luo)、行业成本(ben)压力(li)有所缓解，处于中游(you)的化(hua)工(gong)行业景气度有望(wang)改善(shan)，有望迎来布局机(ji)会。

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据Wind数(shu)据统(tong)计，选取参与角色为竞买方，剔除重组失败，6月以来披露并购重组进展(zhan)的A股上市公司共(gong)有90家，分别为湖南发展(zhan)、维信诺、昇辉科技、国投中鲁、东莞控股(gu)、梦网(wang)科技、邵(shao)阳液压(ya)、新莱福、沪硅产业、隆扬电子、远达环保、ST联(lian)合（**）、哈森(sen)股份（**）、*ST宇顺、科源制(zhi)药、津投城(cheng)开(kai)、南京化纤、建龙微(wei)纳(na)、海联讯、天亿马、华升股份、奥浦(pu)迈、沈阳机床、群兴玩具、汉邦高科（**）、创业黑马、宏创控(kong)股(gu)、新晨科技、杰美特(te)、鸿(hong)铭股份、至正(zheng)股份、中科通达、晶丰明源(yuan)、本钢板材、厦门港务(wu)、电投能源、隆扬电子、上海电力、中国(guo)船舶(bo)、广西广(guang)电、安孚科技、工智退、信邦智能、新铝时代、慧博云通、云维(wei)股(gu)份、电投产融、渤海汽车、邦基科技、九联科技、国(guo)城矿业（**）、欧菲光、琏升科技、焦作万方、滨海(hai)能源（**）、佛塑(su)科技、南华仪(yi)器、天元宠物、蓝科高新、海汽集团、腾景(jing)科技、新(xin)相微、光智科(ke)技、海峡股份、安宁股份、金利华电(dian)、嘉必优、阳光诺和、*ST宝(bao)实、立讯精密、新(xin)筑股份、宁波(bo)方正（**）、四川路桥(qiao)、综艺股份、海光信息、中核科技、天汽(qi)模、*ST花王、概伦电子、海航控股、狮头股份、亿华(hua)通-U、迅捷(jie)兴、万向钱潮、海(hai)兰信、国科微、海(hai)泰发展、湖北宜化、因(yin)赛集团和华懋科技。具体(ti)情况如下图(tu)：

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2、2024 年 8 月，何濤(tāo)（后排左起(qi)第 5 位）的新創(chuàng)業(yè)公司 “OMOWAY” 搬進(jìn)(jin)了辦(bàn)公室。他右(you)側(cè)昰(shì) OMOWAY 聯(lián)郃(hé)創始人、小鵬(péng)前副總裁矯(jiǎo)(jiao)青旾(chūn)。