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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🥬😠🥭。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍊，牛市上半场是金融再通胀💞，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🥦。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归👢👄，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优👠🥔。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归💋👚，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路👗💞🍌😈🍌。

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2、何杰表示，深圳已创新推出(chu)“腾飞贷”“科(ke)技初创通”等科(ke)技金融产品，且(qie)国(guo)家(jia)金(jin)融监管部门已(yi)开放股份制(zhi)银行设立金融资产投资公司（AIC），通(tong)过AIC基金等形式，可与商业银行形成更大规模、更大范围的“投贷联动”，为初创型科技(ji)企业注入更(geng)多“金融活水”，后续还可推动监管部门降低AIC直投的(de)风险的权重计(ji)算，并争(zheng)取把(ba)其他类型的银行也纳入试点范围。