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短(duan)期海外扰动增加(jia)，贵金属和油气出现脉冲式修复。我(wo)们继续提示，新(xin)消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护(hu))和创(chuang)新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投(tou)资的方向(xiang)，在景气预期二阶导仍为正的情况下，估值能(neng)维持高举(ju)高打，股价上行(xing)趋势未结束。短(duan)期(qi)高位波动加剧，但还不(bu)是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行(xing)情，目前新消(xiao)费行(xing)情已扩散至低性价比区域(yu)，指向(xiang)休整波段。

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该公司在一份声明中表示，自2023年以来，其每个季度都实现了连续的营业利润🥻🍏👝💯🍄，这对2012年以来几乎每年都在亏损的该公司来说是一个巨大的转变。

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随着地缘政治风险升温，4 月(yue)关祱动(dong)荡期间的黄金抢购潮(chao)以较小规模重现(xian)。SPDR 黄金交易(yi)基金（GLD）的一个月期看(kan)涨期权偏斜度已升至 4 月 16 日以来的最高水平，而黄金价格再次接近历史(shi)高点。

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1、铁矿石：我(wo)们认为随着铁水需求边际转弱，叠加潜在粗钢产量压降预期，下半年铁矿需求或较上半年面临(lin)更大压力，而来自计划于11月正式投产的西芒杜铁矿(kuang)的(de)增量供给或(huo)将令市场进一步(bu)由紧平衡(heng)逐(zhu)步走向(xiang)供过于(yu)求，铁矿价格中枢或将逐步下移。

2、【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄。本(ben)周景气改善的领域主要有：1）黄(huang)金、白(bai)银期现价格上(shang)行，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景气(qi)，DDRM价(jia)格上行，5月汽车包(bao)括底盘出口(kou)同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增(zeng)幅扩大。后(hou)续关注景气较高或有改(gai)善的存储器、集成电路、有色、汽车等。