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2025 年以來(lái)大盤(pán)的(de)兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)(zhang)行情在空間(jiān)咊(hé)時(shí)間維(wéi)度都具備(bèi)相佀(sì)性。第一輪“東(dōng)陞(shēng)西(xi)落(luo)”行情始于(yu)美(mei)元見(jiàn)頂(dǐng)迴(huí)落，弱美元咊中國(guó)科技資産(chǎn)重估(gu)雙(shuāng)重(zhong)敘(xù)事驅(qū)動(dòng)下(xia)，全A量(liang)價(jià)齊(qí)陞。第二輪行情昰(shì)中美(mei)貿(mào)易摩擦衝(chōng)擊(jī)下大盤形成“黃(huáng)金阬(kēng)”，隨(suí)后國(guo)傢(jiā)隊(duì)積(jī)極(jí)入市、穩(wěn)(wen)市政筴(cè)陸(lù)續(xù)齣(chū)(chu)檯(tái)脩(xiū)復(fù)市場(chǎng)(chang)預(yù)期，外部方麵(miàn)中美關(guān)(guan)稅(shuì)邊(biān)際(jì)改善(shan)，市場反彈(dàn)。兩輪行情雖(suī)(sui)時空相佀，但闆(bǎn)(ban)塊(kuài)輪動特徴差異(yì)顯(xiǎn)著。

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本周两大事件出现，给油脂油料市场新的指引，增加了价格的波动率。首先，受到伊朗和伊拉克开展影响，原油价格大涨🧄🥝🍇🥿，周累计涨幅超过13%💛。油脂因生物柴油消费，和原油关联度大于油料和蛋白粕💖。所以当原油价格大涨时，油脂上涨。中东地缘仍在发展中🧡💓，极端情况下原油涨至冲向100美元以上，关注该事件对油脂的影响。其次，美国**周五提议在未来两年内增加炼油厂必须掺入美国燃料组合中的生物燃料数量，其中包括大幅增加生物质柴油的使用量🍋🍇👛🍑。2026年和2027年的生物燃料掺混总量分别为240.2亿加仑和244.6亿加仑。相比之下💌💓🩳，2025年的掺混要求为223.3亿加仑👝。美国环保署正采取行动将生物柴油配置设置为Rin而不是每加仑💖👚👄💔，预计2025年生物柴油53.6亿RIN👄👠💌🥔，2026年为71.2亿，2027年为75亿🧄。生柴目标高于预期，该消息一发布引发美豆油涨跌，其他油脂跟涨🤬😠。需要注意的是，此次仍是提案，并未形成正常法规。后续或还有变化。

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1、综合伊朗迈赫尔通讯社和《德黑兰时报》15日报道，伊朗外长阿拉格齐当天重申，以色列对伊朗核设施的袭击已经“越过红线”，伊朗对以色列的回击是“合法自卫”。他表示🥝🍎，如果以色列的侵略停止，伊朗的反击自然也将停止。

2、分化中(zhong)的收(shou)敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至(zhi)21年初核(he)心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节(jie)后，核心资产泡(pao)沫(mo)破灭，港股在美联储加息预期升温的(de)背(bei)景下持续下跌，恒(heng)生(sheng)指(zhi)数21年全年下跌(die)-14%。A股则在新能源和通(tong)胀推动的(de)资源品行情下重启(qi)上行(xing)通道，万得全A全年上涨9%，结构上(shang)电力设(she)备领涨，此外有色(se)金属、煤炭、化工、钢铁等周期资(zi)源品受(shou)通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对(dui)A股业绩影响(xiang)更大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金(jin)融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速(su)21%，通胀回(hui)归带来(lai)A股(gu)相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分(fen)化的重要原因之一。当前(qian)来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平(ping)快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股(gu)走(zou)强，但短期(qi)概率不大(da)。此外，关(guan)注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港(gang)股冲击更大，可能出现(xian)A股涨港股跌的分化(hua)收敛。