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北美头部云厂商1Q25业绩多(duo)数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基(ji)础设施投入持续性超预期；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋(fu)能云服务收入及利润表现，AI应用商(shang)业价值有(you)望释放。并且(qie)我们在前文中提到，云(yun)厂商资本开支(zhi)均维持或上修，我们认(ren)为(wei)今年云厂商AI资本开支投入(ru)有望延(yan)续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税(shui)方面，在当前(qian)关税政策下，由(you)于(yu)海外通信板块厂商大多进行全球化布(bu)局，因此我(wo)们认为较(jiao)大概率能够绕过关(guan)税较高的生产地(di)，需要承担(dan)的关税有限(xian)；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过(guo)提(ti)价等举措转移至下游客户，因此(ci)我们判断关(guan)税对海外通信(xin)板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对(dui)需求影响亦有(you)限。

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