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周思聪(cong)：上(shang)半年港股市场(chang)表现亮眼(yan)，主要是中国科技资产价值重估、南向(xiang)资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同(tong)时，国内政(zheng)策的支持也(ye)增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波(bo)动，但整体呈现出(chu)较强(qiang)的韧性和上涨态(tai)势。

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具体来看，饮料乳(ru)品受(shou)益于旺(wang)季消费回暖(nuan)，生鲜乳价格同比(bi)降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩(kuo)大，盈(ying)利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持(chi)改善趋势，粮油食品零售中枢(shu)上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围(wei)，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家(jia)用电(dian)器音像器材零售同比增(zeng)幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚(gun)动零售额同比中枢较一季度明显抬升(sheng)，扫地机器人(ren)等智能家电需(xu)求持续回暖；家具零售在地产消(xiao)费偏弱的(de)背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速(su)均超20%，主要受益于(yu)国补政(zheng)策提振，智能(neng)卫浴、定制衣柜等(deng)需求明显修复，供给端(duan)企业持续(xu)降费提效，盈利(li)有望(wang)修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁(fan)调(diao)整、外需(xu)放缓之(zhi)下或有承压，对业绩形成一定拖累。此(ci)外受益于金价上涨，4、5月(yue)份金(jin)银珠宝零(ling)售保持20%以(yi)上增速(su)；文娱用品零售同比增(zeng)幅显著扩(kuo)大至30%以上，预计中报(bao)饰品、美容护理部分领域(yu)增速有望改善 。

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1、田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力🥦🍇，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如🥭👚👘，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%💞💝💓，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情💋👡。

2、（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视🍅🥝🧅🍎。预计 2025 年下半年宏观不确定较大💗，需要密切关注美国对等关税动态👚🍈。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折🥥，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性🎒🤬👝🩲，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断🥬💗🤬🧄，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨👄💕🥒，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位😡🥕🥔🥬。由于废铜流入冶炼端比例增加💖😈🥝🥔🍆，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。