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2025年6月13日以来，以伊发生局部冲突，地缘博(bo)弈提振能源和金价。我们选取20世纪以来的重要战争进行复盘。发现资(zi)产影响关键变(bian)量(liang)在于战争规模、是(shi)否涉及主要经济体、通胀环境、货币政策及战(zhan)后重建情况。

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从(cong)5月中旬西南麦区大面积机收开始，到今天(tian)，全(quan)国冬小麦收获已进入全(quan)面收尾阶段。依托全国农机作业指挥调度(du)平台(tai)数据，我们可以看到今年“三夏”小麦的机收轨迹，联合收割机一路(lu)北上，从四川、湖北、河南、安(an)徽、江苏，逐步向山东、山(shan)西、陕西转移。眼下，联合收割机工作重心(xin)分(fen)布在河北大部、山东北部，以及陕西中(zhong)部(bu)。

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除了美联储，日本央行将在周二结束为期两天的会议，市场普遍预计其政策将保持不变。同样🥝🤬🍉，英国👞🍋💯、瑞士😻🥭🥔👄、瑞典和挪威央行也将在本周公布政策决定。这些央行的决议将为全球货币政策的未来走向提供更多线索，尤其是在全球经济复苏不平衡的背景下🩱👞，各国央行的政策分化可能进一步加剧🍆。

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1、对于以伊冲突(tu)影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘(yuan)冲击影(ying)响偏短期，军工、大金(jin)融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月(yue)。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油(you)价的推动。3）黄金而言，地缘博弈(yi)叠加(jia)“去美元化”趋势下，年内金价或仍有(you)新高可能。

2、除航空公司外，高力国际称🍅，当前环境将直接考验美国酒店业的入住率、平均日房价（ADR）和每间可售房收入（RevPAR）等核心指标。