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关注(zhu)汽车行业“反内卷(juan)”语境下零(ling)部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供(gong)应商(shang)支付账期统一(yi)缩(suo)短到60天以内，有助于缓解车企“内卷(juan)”。虽然(ran)2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大(da)分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三(san)年间ROE的修复程度最为突出，其次(ci)是(shi)汽车电(dian)子电气系(xi)统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧(qi)最近一次是在2022年(nian)开始快速拉大，乘用车行业集中(zhong)度趋稳并体现出安全壁(bi)垒(lei)，零部件集中度(du)持续下滑、竞争环境进(jin)一步加剧。2024年以来乘用(yong)车板块的资本开支/折旧摊销一(yi)度收缩，而零部件(jian)板块的开支持续上行，供需格局进一步变(bian)差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解(jie)汽车产业链上下游格局的利润分配(pei)和供需压力，意味着积极信号，板(ban)块一度反(fan)弹，后续则要观察下半年汽车行业(ye)“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态(tai)势。

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